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600252-中恒集团
所属板块：医药+地产+保健食品
理由：1基于什么理由分析。
公司创立以来，坚持以发展为第一要务，通过资本运营，构筑高科技、高效率、高成长性的产业结构，实现了以中药制造业为主导核心，房地产开发为基础产业，辅以旅游酒店、物业管理、纸类包装、装修工程及自有资金投资参股等多头并进、健康持续发展的经营架构。

中药制造业是中恒集团的核心主导产业。经过近五十年的发展历程，现已属现代化综合型高新技术制药企业，在国内中药制造行业具有举足轻重的地位。企业产品资源丰富，技术力量雄厚，在运用中医中药理论研究开发的跌打、心脑血管、妇科领域用药上具有独特的优势，掌握了一大批具有自主知识产权的制药技术和一整套成熟的产品生产工艺，特别是在中药单体有效成分的提取技术方面的成果更是居于国内领先地位。中华跌打丸、妇炎净胶囊两大主营产品获国家发明专利，注射用血栓通、结石通片等多个产品被评为高新技术产品。公司投资3.5亿元兴建的国内一流产业园是亚洲最大的医药产业基地，建成投产后公司将实行整体搬迁，并以此为平台，实现集团公司设定的做强做大主导产业的战略目标。

房地产业是中恒集团的成熟产业。属下的房地产开发分公司专门从事城市基础设施建设、房地产综合开发、工程设计施工等业务，具有20多年丰富的行业经验和地产优秀品牌等优势，先后成功开发了恒祥花苑、梧桐新苑、升龙秀湾、恒祥二期等品牌住宅小区，开创和引领梧州市绿色健康人居的潮流，现其业务触角还延伸至区内外，实现了良好的的经济效益、社会效益和环境效益。

酒店业是中恒集团多元化发展的一项业务。所属产业怡景酒店是一家配套设施齐全，集“食、住、游、娱”等综合性优质服务于一身的三星级酒店。酒店荣获“广西十佳星级饭店”、“AAA绿色环保酒店”、“全国巾帼文明岗”、“全国青年文明号”等荣誉称号。
2对公司未来前景分析。
在未来发展上，中恒集团将坚持依法经营、规范管理、科学决策，求真务实、开拓创新，不断提高企业的运营质量和经营水平，牢牢抓住西部大开发、广西北部湾经济开发区建设和东盟自由贸易区开放的历史机遇，集中全力做大做强制药、房地产、保健食品等主业，大力培育新的利润增长点，创造更优的业绩和更大的价值，真诚回报股东，贡献社会。

002600----领益智造
所属板块：电子元器件+手机电脑信息

理由：1基于什么理由分析。
业务和客户协同共振，有望实现多边共赢领益科技通过借壳上市入主江粉磁材，双方将在业务端和客户端形成良性互补，拓宽公司零部件产品覆盖面，共享优质客户资源，有望实现多边共赢。
　　业务端：一方面，领益科技是全球消费电子功能件龙头供应商，江粉磁材的原有业务以软磁材料和部分铜类贸易业务为主，包括通过前两年收购置入的触控显示器和精密结构件。并购完成后，公司将构建从精密材料与前端材料，消费电子零部件业务多元发展的布局。前两年开始，领益科技凭借其在贴合工艺上的技术积累和苹果供应链的渠道资源切入核心客户的无线充电模组供应名单，未来在实现了对江粉原有软磁体业务的垂直整合后，公司将实现在这一领域的供应价值最大化。
　　客户端：（1）领益科技和帝晶光电、东方亮彩的客户群具备互补性，整合能实现客户资源的共享；（2）领益科技的主要客户均是消费电子领域一线品牌厂商，具备较高的行业地位，公司经过苹果产业链多年历练，具备较强的内部管控和供应链管理能力。而后二者的客户中二三线客户较多，2017年东方亮彩未完成承诺业绩也是受到金立事件影响，未来可以预见的是领益科技将与帝晶光电和东方亮彩共同加强产品结构调整，降低渠道与财务风险，同时实现供应链渠道共享，实现1+1>2的效果。
　　无线充电是模切类组件成长的重要契机无线充电模组需要用黏胶或泡棉将线圈、软磁片（或纳米晶等），PI膜、石墨片等材料贴合，多层贴合工艺的乘积良率直接决定最终模组良率，在这一领域模切件厂商具备天然的技术壁垒，其工艺积累和规模化量产能力是最大的行业护城河。iPhoneX功能上被各大智能手机品牌跟进的创新点为无线充电，智能手机充电模式有望由无线和有线并存逐渐过渡到完全无线充电。据IHS预测，2025年全球无线充电装置（Rx）和无线充电板（Tx）总出货量有望超过28亿台，在大规模量产模切件的加工制造行当里，全球无出领益左右者，因此我们认为领益将充分受益于无线充电模组使用量的快速成长。
　　管控能力极佳，细分领域垂直整合将是未来的重点（1）领益科技用单价为0.02-0.5元不等的模切产品，通过规模效应实现20亿元左右的收入，体现出强大的精细化品质管理能力及规模化生产优势；无线充电，全面屏以及5G等新功能的导入，对智能手机内部结构提出了更高的要求，今年类载板和LCP等产品的全新应用就是这一需求的最好写照，模切件，紧固件等功能件都将会被重新设计，因此产品单位价值以及用量都有提升的空间。（2）公司已经切入A/H/O/V的供应链，对超一线客户的把控映衬了公司的综合实力，确立公司的行业地位。随着智能手机市场进入存量博弈阶段，细分领域的垂直整合将是未来的重点，公司有望凭借极佳的管控能力和行业地位，在众多公司中脱颖而出，实现持续的高盈利能力。

2、对公司未来前景分析。
预计19-21年归母净利润22亿（不含投资收益等）、28亿，对应估值31X、24X，我们认为公司对应明年估值处于低估状态，公司最艰难时刻都已经过去。金立应收款和贸易预付款已经计提85%，剩下总额2亿左右，目前金立在走破产程序，贸易预付款有汪南东担保，后续对几无影响，并且监管风险已经落地，公司迈过低谷重新起航。

1月23日推荐的600252中恒集团，涨幅-4.26%，节后受大盘拖累，调整结束后，应有一波行情。

[ 本帖最后由 guhong1973 于 2020-02-14 16:28 编辑 ]

1月23日推荐的002600领益智造，节后涨幅-9.5%，调整到位，上升通道完好，后期看涨。

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