1.算力概念板块
拓维信息
(SZ002261,25.27,3.02%,模拟买入)002261:算力+华为+信创+游戏
英伟达的发布会对于人工智能整个板块可以说是一剂强心药,竞价鸿博股份
(SZ002229,12.41,10.02%,模拟买入)直接顶一字就是表明了态度,相比之下很懂
股民心里的宣亚国际
(SZ300612,17.30,4.03%,模拟买入)挑明了自己与英伟达各种关系后也得到了20cm,拓维是三个之中唯一的换手上去的,而且公司与华为合作具有独特性,服务器
出货排名第一,接下来可以重点留意分歧后的低吸机会,具体的逻辑收评会给出解析。
相关标的:鸿博股份 中科曙光
(SH603019,55.22,-2.04%,模拟买入) 工业富联
(SH601138,26.26,0.23%,模拟买入) 浪潮信息 光环新网
(SZ300383,10.63,-1.02%,模拟买入) 中兴通讯
(SZ000063,30.08,-5.14%,模拟买入) 数据港
(SH603881,16.05,-1.53%,模拟买入)等
2.通讯设备板块
中际旭创
(SZ300308,170.00,3.05%,模拟买入)300308:CPO+数据中心+云计算+5G
算力的发展离不开CPO(共封装光学)的发展,简单来说就是算力人工智能的基石,而CPO则是推动算力发展的不可或缺的技术,所以我们可以看到近期通讯设备板块有持续,CPO方向更是强势原因就在这里,公司专注于云计算数据中心业务且有CPO的技术
相关标的:太辰光
(SZ300570,50.09,6.21%,模拟买入) 新易盛
(SZ300502,141.75,0.21%,模拟买入) 剑桥科技
(SH603083,35.93,0.14%,模拟买入) 天孚通信
(SZ300394,123.30,8.64%,模拟买入) 中兴通讯 长飞光纤
(SH601869,26.90,1.39%,模拟买入) 锐捷网络等
3.芯片概念
沪电股份
(SZ002463,43.28,1.19%,模拟买入)002463:成立
投资基金+PCB+芯片+云计算
国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,产品在通讯设备、数据中心基础设施与芯片测试均有应用,一句话发展上面的几个业务都需要,尤其是算力发展将极大提升产品用量,连续上涨后走趋势可能较大,留意相关的机会即可,盘后将解析背后的原因。
相关标的:寒武纪-U
(SH688256,421.00,-5.18%,模拟买入) 长电科技
(SH600584,38.98,-2.43%,模拟买入) 兴森科技
(SZ002436,10.68,-1.02%,模拟买入) 中芯国际
(SH688981,96.04,-1.48%,模拟买入) 中兴通讯 太辰光 创维数字
(SZ000810,13.04,10.04%,模拟买入) 等