上海板块和中字头两大板块带动大盘连续上攻3天，这股火一度发散至今天盘中的海南板块，以及各种炒地图的新疆交建、浙江建投等各种带地方名字的股票。但涨的太多有点令人眼花缭乱，很多都是小票不好上。而且怕冲高回落分化加剧。前面被地产坑怕了，又不敢去央企改革的信达地产。
早上看到怡和早早就封上了20cm涨停板，以前尝试做趋势的时候做过这只票。开始从210多的时候买进，到250左右卖出赚了一笔小钱。后面第二次发布业绩预增当天股价顶到300，后面又掉到220以为是机会，结果一路买入加仓下跌做t，成本做到170，最后到130的时候全部卖出，差不多亏了20-30%赚的又吐回去了。
当时觉得怡和业绩不错，高增长的行业也才20倍pe蛮低估的，十大也全是机构扎堆。可杀赛道的时候从300掉到最低不到100，跌幅将近70%。
下跌以后有很多理由，比如业绩不及预期、3b不续约、出口减少等各种消息。问题是只有股价跌下来了，才知道下跌的逻辑。可那时就晚了。很多储能、锂矿从高点下来7、8成，包括高位吹“卖铲子”就算行业不好怎么都有钱赚的的锂电隔膜股恩捷股份也从318跌到48。因此，不相信任何逻辑，也不做中长线趋势票。只做短线。
【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失
事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。
点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。
计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应50万台），甚至提升到30%（75万台），加上较高增长的国内和欧洲，公司设备出货量将初步恢复到100-125万台（2022年公司峰值全球86万台）。
盈利预测：预计2024利润 3.5-4.0亿元（海外库存出清），保守估计2025年 4.5-5亿元，24年17倍，25年仅13倍（注：公司IPO超募，63亿市值中24亿为现金）。
其它想买的票：
山东出版（业绩预增+传媒），最近业绩预增的票分化挺大的，盲目顶一字或开盘秒板的个股可能会吃大面，比如像今天的坚朗五金。山东出版这个扣非业绩应该是不及预期的，全靠拆迁款补偿的。今天盘中看到过，好几次想下手。还好最终都忍住了。不然又是大面。
