【2025总结】1、真没想到，cpo涨的比我最看好的服务器多太多了（其实重仓的某家服务器，cpo做的也不错，但是不是d链，难有订单，市场不认）2、电力炒的太早，导致往年最爱炒也最有逻辑的5月不炒电力；3、商业航天拿太早了，以至于根本格局不到启动的时候；4、八月重仓压某个服务器还是对的，如果能在国庆前后清掉就更完美；5、十月十一月回撤太多，主要是因为液冷和服务器的两支不及预期；6、11月布局的t链丝杠是对的（审厂+产能释放率先受益）；7、年底没像去年一样追涨杀跌（去年年底追eda和互金亏了不少）
【2026展望】继续格局ai服务器的关键标的，留出仓位做机器人执行器和芯片的细分龙头，大方向仍然以科技为主。不要太在乎一时的波动，别因为这些就动摇自己格局的股而去追涨杀跌。坚持住，短线只用小仓位，多去研究行业逻辑尤其是十五五白皮书和两会。25年资金明显感觉东一榔头西一棒槌，不像2020.3-2021.9的半导体，21年的化工煤炭风光储，疫情期间的喝酒吃药… 行情在变，交易策略和逻辑也得跟上，不要只纠结当下什么是主线。
想做电力的话早点布局，别怕亏时间，三四月的行情本就不好做
证券、消费要买就买etf，个股不好压中
机器人多看传感器，这两年翻几倍但业绩没跟上的不看了
少做传统（老登）行业，这是属于科技的牛市
有色还有细分没炒到，海工装备的、轻量化的…
铝=电、锗、镓=半导体材料、锡=封测、锆=cpo、铜=算力电力设备…往上游去想
拿稳24-25年都没太涨过的ai产业链核心票，走趋势的
最后也是最重要的：
1、国产算力势不可挡，算力即国力
2、6月1日下午3点，某官微放出敲钟倒计时视频——背景是全球十大算力基地同步点亮，配文："所有打不死我们的制裁，终将成为我们的上市路演PPT"。
与此同时，纳斯达克大屏突然播放某宣传片，华尔街的交易员们集体抬头，看着那句霸气的slogan："The Future of AI is Purple（AI的未来是紫色的）"
3、硬气点，你都把h3c收下了
