全市场在找外销占比接近0的上市公司，将成为市场的避风港，超级风口？市场高度关注！

作者：摩根斯坦利投资基金　25年4月4日 18:19　评论：15

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楼主

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-04 18:19

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

外销占比接近0的公司，将成为市场的风口，强刺激扩大内需已经在路上，达成共识。你觉得什么行业在下阶段突颖而出！谈谈你的看法！你会关注吗？

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2楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-04 18:22

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

大智慧，个股，F10，主营业务收入，按地区。举例中兴通讯

3楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-04 18:51

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

大智慧的无按地区，说明该公司主营业务都在国内，寻找投资逻辑，增长潜力，也许就是下一个风口。非制造业还是可以找到的。

4楼

@n@　发表于　2025-04-05 09:02

VIP1　粉丝 0　关注 0　股龄 6.8年只看该作者

对制造业有点影响，对高科技AI和数字经济重大利好，加快企业数智化转型，降本增效。对高科技的减税降费，发算力券，数据券。加快中国人工智能的发展，新经济的形成。
吃喝玩乐，文化传媒，是扩大消费的主力军。精神消费，娱乐游戏消费。做等国家发钱，你失业，国家叫你生育，也是发钱。特朗普给我们的内卷经济画上的休止符。996也许成为历史。

5楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-05 11:03

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

原帖由 @n@ 于 2025-04-05 09:02 发表
对制造业有点影响，对高科技AI和数字经济重大利好，加快企业数智化转型，降本增效。对高科技的减税降费，发算力券，数据券。加快中国人工智能的发展，新经济的形成。吃喝玩乐，文化传媒，是扩大 ...

回复 @@n@ ：996肯定是结束了，多少需求出多少产品，一切数据说好，价格波动。倒逼中国市场化改革，新质生产力提升。

6楼

剑无影123　发表于　2025-04-05 11:39

VIP6　粉丝 455　关注 0　股龄 13.3年只看该作者

当你炒股挣大钱后，就不屑于一月万把工资道理是一样的。美国高端产业和金融行业利润大而且成熟，低端产业基本全依赖进口，2023年美制造业只占其GDP的10%。特朗普想用高关税阻断进口，吸引想出口美国的外国企业在美设厂，制造业回流是特朗普的目标。让美再次伟大是他的口号。
但是，美国工资高，在美设厂各种成本都高，相关人才也没有。把工业体系想完整的组建起来短期几年基本不可能。四年任期结束，说不定下届总统全盘取消。就跟他全盘否决拜登一样。
目前提高关税没用，企业加价成本转移到美国国内民众，因为价格高你也得进口。本国又没有企业生产。
关键你不想进口，别国也不进口你的。导致美元边缘化，美元霸权地位一旦结束，美国金融老大产业也将动摇。
希望让美国再次伟大，变成让美国加速衰落。

7楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-05 11:58

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

原帖由 剑无影123 于 2025-04-05 11:39 发表
当你炒股挣大钱后，就不屑于一月万把工资道理是一样的。美国高端产业和金融行业利润大而且成熟，低端产业基本全依赖进口，2023年美制造业只占其GDP的10%。特朗普想用高关税阻断进口，吸引想出口 ...

回复 @剑无影123 ：我认为这是对国民是重大机遇，我们的企业利润太低，内耗太多，内卷严重，为了就业，企业同质化内斗。优胜劣汰，提高国民待遇，更好的刺激消费。中国还没有宣布是发达国家，本身就是错误，因为我们福利待遇还是发展中国家，这是我们没有成为消费国的根本，随着人工智能时代开始，提质增效，企业风控能力提升，企业利润分配，更多的胖东来公司出现，才是中国的发展趋势

8楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-05 19:49

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

在A股5406家公司中（含北交所），有579家公司国外收入占比超过了50%，有181家出口收入占比达到了80%及以上（如下所示），包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。

9楼

风中的记忆　发表于　2025-04-05 20:07

实习生　粉丝 0　关注 0　股龄 1.8年只看该作者

我们从18年开始金融、科技各个领域开始所有准备了，提高内循环，侧供给改革，科技国产替代等等。现在比以前更有底气，周五也没有什么大反应，打得一拳开，免得百拳来。老美现在就是战术讹诈，比我们更急！

10楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-05 20:59

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

原帖由 风中的记忆 于 2025-04-05 20:07 发表
我们从18年开始金融、科技各个领域开始所有准备了，提高内循环，侧供给改革，科技国产替代等等。现在比以前更有底气，周五也没有什么大反应，打得一拳开，免得百拳来。老美现在就是战术讹诈，比 ...

回复 @风中的记忆：这次会让中国承认自己发达国家，提前10年，不需要等到2049。

11楼

莫我知夫也　发表于　2025-04-05 21:29

VIP2　粉丝 1　关注 6　股龄 10.9年只看该作者

电力不外销，这大概就是电力股一直在走强的原因吧！

12楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-06 07:10

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

原帖由 莫我知夫也 于 2025-04-05 21:29 发表
电力不外销，这大概就是电力股一直在走强的原因吧！

回复 @莫我知夫也：电力走强的逻辑是，重组，并购AI服务器，绿电占比80%，跟出海没什么关系。

13楼

m0487788732　发表于　2025-04-06 08:01

VIP1　粉丝 181　关注 0　股龄 8.2年只看该作者

原帖由 摩根斯坦利投资基金 于 2025-04-04 18:19 发表
外销占比接近0的公司，将成为市场的风口，强刺激扩大内需已经在路上，达成共识。你觉得什么行业在下阶段突颖而出！谈谈你的看法！你会关注吗？

回复 @摩根斯坦利投资基金：瀚蓝环境是一家固废处理，水务，能源等环保业务为主的公司，主要聚焦于国内环保领域，目前无外贸业务。

14楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-06 09:32

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

原帖由 m0487788732 于 2025-04-06 08:01 发表
回复 @摩根斯坦利投资基金：瀚蓝环境是一家固废处理，水务，能源等环保业务为主的公司，主要聚焦于国内环保领域，目前无外贸业务。

回复 @m0487788732 ：好股，内循环，促消费，促经济。低市盈率，虚拟股市里找，大庄已经介入，值得推荐。

15楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-07 12:36

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

中国股市，每次下跌，都是融资盘最受伤，要跌一起跌，显然不正常，你的融资能否挺住？

16楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-07 13:17

VIP1　粉丝 63　关注 0　股龄 13.7年只看该作者

美国财长将美股崩盘甩锅DeepSeek
时间：2025年04月07日 10:58:39 中财网

　　据路透社报道，在4月5日公开的一次采访中，美国财政部长贝森特将美股崩盘归咎于DeepSeek，而非特朗普的政策。

　　贝森特表示，“对于所有认为这些股市下跌情况都是基于总统的经济政策的人，我可以告诉你们的是，这波股市下跌是从中国人工智能宣布推出DeepSeek开始的。我认为人工智能领域确实经历了一剂现实的清醒剂，但相信美国仍将在该领域保持领先地位。”

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