原帖由 摩根斯坦利投资基金 于 2024-08-24 16:58 发表
周末发酵的蛮大的。老百姓的反响也蛮大的。看医难，看病贵，医宦，医闹，真的是可以整治一下。
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@摩根斯坦利投资基金 ：医药腐败严重，加上集采，本来就是长期利空。看看餐饮业，路边小饭馆、小吃街、烧烤摊和外卖有几个没问题的？一条产业链上的，蛋糕太大碰不得。大环境摆在这，我觉得就算整治效果也有待考量。整个医药我只看好养老（中度老龄化）还有个别cxo、创新药（有实力而且跟美合作）。什么合成生物、疫苗、猴痘全是概念，没办法a股现在就喜欢让垃圾决定市场高度。网上帖子大v直播随处可见关于连板股的讨论，那些票真正好的没几个，资金却活跃于此。甚至，它们的涨跌还能影响板块和整个市场。咱中国又不是没有优势行业，5G、新能源车、光伏锂电其实都很好，凭什么只炒一波就给到无休止的下跌。老美有芯片半导体算力ai消费电子，人家英伟达amd苹果都是一波接一波涨的；日本上世纪汽车很强，人家丰田本田股票表现也很好，可惜大a只会看莫须有的概念，今天这概念明天那热点。不是没有优势行业和企业，凭什么要让垃圾股决定市场情绪。
回到楼主说的医药，我觉得医闹和看病贵都是内卷的产品。内卷让人压力过大，戾气重，加上工作不顺没钱花，万一家里有人生病好不容易凑来钱却没治好，虽然知道世上没那么多神医没那么多特效药，但就是咽不下这口气。自己拼来的全部换来如此结果，可是背后不知道是谁拿着钱坑着人，如果不是万年一遇的圣人，都很难接受。谈到内卷，就得说说教育。我看好教育行业（不是k12）。正是因为内卷，教育才有需求。失业的人不可能躺平，否则跟混吃等死有什么区别？那么职业培训、技能培训、语言教培、考研考公考编、生涯规划、各种资质资格、成人高考，甚至是陶冶情操的爱好，像琴棋书画、体育健身、户外生存、烘焙、舞蹈，尽管有的在目前不算景气，但难以否认它们的必要性。今年高考人数1400万，往后几年也不会少。“毕业即失业”要提前应对，不能“快饿死了才出门找吃的”。多一项技能说不定就多一个饭碗，极度焦虑的大环境让很多人都行动起来。另外，a股是真的黑。刚才也说了“垃圾股决定市场情绪”，而且背后一系列胡搞瞎搞。还引导长期资金入市，人家凭什么来。你吃一个东西后感觉不舒服，那下次看见这东西还会毫不犹豫的吃、甚至买一堆回家慢慢吃吗？就说新能源，有两点。第一，这是我最看好的行业（用电量增长，先进产能只会暂时饱和但永不过剩）；第二，这是我见过最垃圾的主力和市场行为。
