信达地产
（SH600657，4.64，-2.52%，模拟买入）600657主要经营：
房地产开发、
投资及投资管理、物业管理；企业管理咨询；销售建筑材料。
今年1-9月份经营业绩同比增长77%；全年业绩有望继续大增。公司每股净资产高达6元，市净率仅9.6倍，预计全年市盈率8.2倍，是同类公司估值最低的。
公司作为中国信达的房地产开发业务运作平台，公司借助中国信达股东资源，强化集团协同联动，业务模式和盈利模式不断得到创新发展。在业务模式方面，公司正从单纯的房地产开发向房地产投资与专业服务领域拓展，努力打造有信达特色的金融地产模式；在盈利模式方面，由原来单纯获取项目开发利润向开发利润、投资收益以及监管代建收入等多元化收入来源转变。报告期内，公司积极利用股东资源优势，稳步推进重大资产重组事项，该重组有利于提高公司资本实力和规模效应，有助于补充公司项目储备，完善城市区域布局，提升公司可持续发展能力。
我们保守预计公司2017 年-2019 年营业收入分别为210 亿元、265 亿元和314 亿元；每股收益分别为0.76元、0.91 元和1.35 元，对应PE 分别为7.5、6.28 和4.22，维持公司“强烈推荐”评级
【出处】东兴证券
（SH601198，10.23，-1.06%，模拟买入）。
