全市场在找外销占比接近0的上市公司，将成为市场的避风港，超级风口？市场高度关注！

作者：摩根斯坦利投资基金　25年4月4日 18:19　评论：7

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楼主

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-04 18:19

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外销占比接近0的公司，将成为市场的风口，强刺激扩大内需已经在路上，达成共识。你觉得什么行业在下阶段突颖而出！谈谈你的看法！你会关注吗？

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2楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-04 18:22

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大智慧，个股，F10，主营业务收入，按地区。举例中兴通讯

3楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-04 18:51

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大智慧的无按地区，说明该公司主营业务都在国内，寻找投资逻辑，增长潜力，也许就是下一个风口。非制造业还是可以找到的。

4楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-05 11:03

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原帖由 @n@ 于 2025-04-05 09:02 发表
对制造业有点影响，对高科技AI和数字经济重大利好，加快企业数智化转型，降本增效。对高科技的减税降费，发算力券，数据券。加快中国人工智能的发展，新经济的形成。吃喝玩乐，文化传媒，是扩大 ...

回复 @@n@ ：996肯定是结束了，多少需求出多少产品，一切数据说好，价格波动。倒逼中国市场化改革，新质生产力提升。

5楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-05 11:58

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原帖由 剑无影123 于 2025-04-05 11:39 发表
当你炒股挣大钱后，就不屑于一月万把工资道理是一样的。美国高端产业和金融行业利润大而且成熟，低端产业基本全依赖进口，2023年美制造业只占其GDP的10%。特朗普想用高关税阻断进口，吸引想出口 ...

回复 @剑无影123 ：我认为这是对国民是重大机遇，我们的企业利润太低，内耗太多，内卷严重，为了就业，企业同质化内斗。优胜劣汰，提高国民待遇，更好的刺激消费。中国还没有宣布是发达国家，本身就是错误，因为我们福利待遇还是发展中国家，这是我们没有成为消费国的根本，随着人工智能时代开始，提质增效，企业风控能力提升，企业利润分配，更多的胖东来公司出现，才是中国的发展趋势

6楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-05 19:49

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在A股5406家公司中（含北交所），有579家公司国外收入占比超过了50%，有181家出口收入占比达到了80%及以上（如下所示），包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。

7楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-05 20:59

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原帖由 风中的记忆 于 2025-04-05 20:07 发表
我们从18年开始金融、科技各个领域开始所有准备了，提高内循环，侧供给改革，科技国产替代等等。现在比以前更有底气，周五也没有什么大反应，打得一拳开，免得百拳来。老美现在就是战术讹诈，比 ...

回复 @风中的记忆：这次会让中国承认自己发达国家，提前10年，不需要等到2049。

8楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2025-04-06 07:10

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原帖由 莫我知夫也 于 2025-04-05 21:29 发表
电力不外销，这大概就是电力股一直在走强的原因吧！

回复 @莫我知夫也：电力走强的逻辑是，重组，并购AI服务器，绿电占比80%，跟出海没什么关系。

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1、会	0（0.00%）
2、不会	0（0.00%）
3、已经在找错杀股	1（16.67%）
4、按地区，内需为主的上市公司下一个热点	5（83.33%）