以柔克刚战术的精髓在古代道家思想中已经得到充分体现，“天下柔弱，莫过于水，而攻坚强者，莫之能胜，其无以易之。”《孙子兵法*九地篇》中曰：故善用兵者，譬如“率然”者，常山之蛇也。击其首则尾至，击其尾则首至，击其中身则首尾俱至。敢问：“兵可使如率然乎？”曰：“可”。
股票市场堪称是一个没有硝烟的战场，多空双方都在市场中进行激烈的博弈。市场风险无处不在，每天都有很多意料不到的事情发生，价格起伏变动可能会使得
投资者身处险境，因此当投资者处于不利境况时，必须根据变化了的形势设法采取各种措施保护自己。笔者认为，以柔克刚，方能在市场中游刃有余。
常常有投资者会因为错过了某种某行情而懊悔不已，认为自己本来预料到了这种趋势，只因种种原因或是一念之差没有操作而已。其实，事情远不是他所设想的这么简单，价格的走势无非就是两种，不是涨就是跌，对某种价格走势看得准并不足以充当投资高手与低手的区分标准，而在某个价位该如何操作以及采取怎样的对策来回应市场的变化才是操作成败的关键。华尔街有句名言：“一个好的操盘手是一个没有观点的操盘手。”这句话的意思是说，一个真正成功的投资者在投资过程中不事先假定价格应该朝哪个方向走，也就是不做预测，而是让市场告诉他价格会走到何处，他只是对市场价格的走势做出反应而已。
一只在中长期下降趋势里挣扎的交易品，任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。
学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，就是差劲的交易，不管成本多高，立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。
刚者易折，偏执是做投资的大忌。价格的波动具有很强的随机游走性，市场唯一不变的事情就是价格随时在发生变化。影响价格的潜在不确定因素很多，在交易中投资者不可避免地会出现判断失误。不要固执地认为自己的分析总是对的，当市场证明你是错了的时候要果断认输。很多投资者在行情逆转的情况下不肯认输，甚至逆势加码，幻想价格仍将会向其预先设想的方向运行，其实这样操作通常只会使自己陷入更危险的境地。价格有其内在运行规律，是不会以个人主观意志为转移的，一旦投资出现亏损，当价格继续朝其不利方向运行时，当投资者承受不了巨大亏损终于在日渐滋生的恐惧感支配下被迫砍仓时，已经多产生了很多无谓的损失。在市场只有学会认输，才能更好地生存下去。投资者应该顺应市场趋势。
逆势操作往往是失败的开始，对抗市场必将导致悲惨的结局。当投资者看错趋势的时候，必须予以果断
止损。“留得青山在，不怕没柴烧”，交易不可能永远战无不胜，投资者可以被市场击败，但千万不要被市场消灭，“剩者”为王。保存资金实力，树立信心，不断总结经验，最终仍有卷土重来获取盈利的机会。
很多投资者在贪婪与浮躁心理的驱使下动辄满仓出击，总想在短时期内赚个盆满钵满，然而，市场确实存在的短期内暴富现象，只是个案而且往往是昙花一现。风险与收益是正相关的，暴利必定蕴涵了极高的风险，因此要结合投资所冒的风险来评判盈利。在交易中不管曾经有过多少次翻番的辉煌业绩，但只要有一次亏损了100%，投资者就将一无所有。成功的交易通常是由小的亏损加上大大小小的盈利累积而成。资金管理是投资赢家与输家的关键区别，成功的交易者都有着严格健全的资金管理手段。
良好的资金管理能让交易始终保持适度的柔韧性，“进可攻、退可守”。投资者必须学会让资金分批入场，必须保留足够资金以应付可能出现的不利情况，当操作盈利时才考虑是否要加码以扩大盈利，出现亏损时首先应该考虑减仓与止损，将风险控制在能承受的最小范围之内。
在股价的跌宕起伏之中，投资者唯有顺应市场，灵活多变，克服偏执，在资金管理和交易方式上始终保持适度的柔韧性，才能在市场中立于不败之地，走向成功之路。
应该使用什么样的系统与交易者的风险偏好及风险承受能力呈正相关，风险承受能力强的交易者可承受较大的止损幅度，能适应较长的持仓周期。风险承受能力弱的交易者只能承受较小的止损幅度，只能适应较短的持仓周期。对于低风险承受能力的交易者来说，一旦加大止损的幅度和加长持仓周期，就会产生不适感，常常坐立不安。人一旦产生了不适感，在执行系统信号时，技术动作就会变形，最终因恐惧而放弃系统的使用。
一个盈利能力强的趋势系统在不适合的人手里不仅赚不到钱，反而会产生亏损。为什么呢？因为趋势系统在捕捉趋势的同时会伴随着一长串的小亏损，就是这些连续的小亏损会使大部分人产生严重的不适感，进而对系统的绩效产生怀疑，不能有效地执行系统信号。当你由于对连续亏损的恐惧而放弃执行系统信号时，很可能一次大的行情就在你的指间溜走。这就是用好系统会亏损的原因，因为连续的小亏损让你赶上了，而大的行情却让你错过了，总体下来不亏才怪呢。因此对于系统产生的信号要执行到位，不能有选择地去执行信号，因为未来是不可预测的，你不知道哪个信号是产生大行情的信号，因此唯有去执行，才能真正获取系统所带来的丰厚回报
逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。
明显下跌趋势中，20-30点的小反弹，根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。不要担心错失机会，善猎者必善等待。在没有大机会的时候，要安静的如一块石头。
交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险/报酬比，耐心掌握机会。当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。
与鳄共泳有风险，入市捞钱需谨慎。做交易，最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。
